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0312新加坡聯合早報

*【國際特赦組織：緬軍方使用戰場武器鎮壓示威者】
國際特赦組織說，緬甸軍方正在使用戰場武器和致命武力鎮壓反政變示威者。該人權組織說，它已經核實了50多個有關緬軍鎮壓行動的視頻，從中發現許多殺害示威者的行為屬於法外處決。儘管緬甸軍方說，它對示威行動的反應是克制的，但聯合國稱，緬甸安全部隊已經殺害了至少60名示威者。
https://www.zaobao.com.sg/news/sea/story20210312-1130631

*【包括收取11公斤黃金 翁山被指涉貪超過120萬美元遭調查】
緬甸局勢持續升級，軍政府指控原民選領袖翁山蘇姬等人貪腐，翁山被指收取超過120萬美元的非法款項和黃金。與此同時，國際社會繼續向緬軍政府施壓，聯合國安全理事會強烈譴責軍方鎮壓行動越來越暴力，美國則把制裁對象擴大到緬甸國防軍總司令敏昂萊的兩名成年子女。
https://www.zaobao.com.sg/news/sea/story20210312-1130627

*【英國研究：變種病毒取代原病毒成主流】
英國研究員表示，幾個月前首次在英國發現的變種病毒B.1.1.7.，至今已取代原有的冠病病毒成為主流，造成英國98%的冠病病例。引領英國追蹤冠病變種病毒研究的皮克教授表示，在100多個出現該變種病毒的國家中，許多國家也發現變種病例所占比例有所上升。她說：“該變種病毒的傳播能力高了50％左右，因此可成功地佔領整個國家。”
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210311-1130601

*【美加購嬌生疫苗 拜登：若國內足夠才與他國分享】
美國總統拜登在疫苗政策上奉行“美國優先”原則，繼續向本土疫苗生產商下單，並重申必須先確保有足夠疫苗為美國人施打，才幫助其他國家。較早時，他也援引《國防生產法》，禁止美國公司出口各種疫苗原材料。拜登指示當局增加採購嬌生公司研製的單劑冠病疫苗，從原本的1億劑加購一倍至2億劑，以確保美國有足夠疫苗應對“意想不到的挑戰”。拜登在與嬌生公司及默沙東公司（Merck & Co）的高層執行人員召開的會議上，強調了增加採購量的必要。他說：“我們需要最大的靈活度。我們總是有可能遇到意想不到的挑戰。很多事都可能發生，也可能出現變化，我們得未雨綢繆。”
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210312-1130647

*【首個重大政治勝利 拜登1.9兆美元紓困配套獲國會通過】
在參眾兩院都沒有任何共和黨議員支持之下，拜登政府和民主黨配套得以落實，是民主黨一大政治勝利，眾議院議長裴洛西說：“這項法案把近1兆美元放進美國人民的口袋。”救助配套也獲得民間普遍支持。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210312-1130651

*【拜登將指示各州在5月1日前讓成年人夠資格接種疫苗】
美國總統拜登將指示各州在5月1日之前使所有成年人都有資格接種冠病疫苗，並在11日黃金時段電視講話中宣佈美國人預計可在7月4日（美國獨立日）舉辦鄰里聚會。據路透社引述白宮兩名高級官員的說法，預計拜登還將宣佈部署額外的4000現役部隊以幫助疫苗接種活動。官員也說，拜登將啟動一個網站，讓美國人瞭解他們可以在哪裡接種疫苗。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210312-1130748

*【韓國新增488起確診病例 連續四天400起】
據韓聯社報導，韓國單日新增病例較前一天增加23起，連續四天超過400起，為上月19日以來的最高值。當天新增病例中社區感染病例467起，境外輸入型病例21起。另外，當天新增10起死亡病例，累計死亡1662起。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210312-1130765

*【紐西蘭總理阿德恩：紐西蘭奧克蘭市將解除所有限制措施】
紐西蘭總理阿德恩說，紐西蘭最大城市奧克蘭兩周沒有出現本土傳播病例，因此將解除所有剩餘的限制措施。據路透社報導，奧克蘭在出現本土傳播感染群後，阿德恩對這座170萬人口的城市實施了為期七天的封鎖。當局本月初解除了封鎖，但保留了一些限制，包括在第二級警報設置下對大型公眾聚會的限制。阿德恩說，奧克蘭市如今將同紐西蘭其他地區一樣，處於第一級警報級別。該級別未對聚會或活動設有任何限制。阿德恩說：“我知道奧克蘭市德民眾將期待減少限制的週末。”
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210312-1130753

*【法國放寬七國旅遊限制】
法國宣佈放寬包括英國在內，七個歐盟以外國家的旅行限制。法國政府從1月31日起，禁止歐盟意外國家所有非必要旅行，以遏制疫情的傳播。法國宣佈，即日起來自澳洲、紐西蘭、韓國、以色列、日本、英國和新加坡的旅客，不再需要出於必要理由才能往返法國。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210311-1130599

*【歐盟正式批准使用嬌生疫苗】
歐盟正式批准了單劑的嬌生冠病疫苗，這是為這個27國集團批准的第四款疫苗。該決定推動了歐盟緩慢的疫苗接種計畫。嬌生公司表示，其目標是在4月下半月開始向歐盟交付產品，並于2021年向歐盟、挪威和冰島供應2億劑疫苗。歐盟委員會在總部位於阿姆斯特丹的歐洲藥品管理局（EMA）建議批准強生疫苗後，通過其使用。歐盟委員會主席馮德萊恩發推文說：““更多安全有效的疫苗正在投放市場。”
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210312-1130742

*【瑞典女王儲維多利亞夫婦確診冠病】
瑞典王室發言人托爾葛籣在一份新聞公報中說，女王儲夫婦10日開始出現感冒症狀後一直處於隔離中，11日的檢測結果確認他們已感染冠病病毒。目前，兩人僅表現出較輕的流感症狀，精神狀態良好。據悉，瑞典相關部門已對女王儲夫婦感染冠病病毒展開追蹤調查，其孩子也在家中隔離。由於不屬於優先接種人群，女王儲夫婦還未接種冠病疫苗。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210312-1130734

*【挪威、冰島將暫停使用阿斯特捷利康疫苗】
隨丹麥之後，挪威和冰島衛生當局宣佈，為安全起見，將暫時停止使用阿斯特捷利康疫苗。據路透報導，義大利藥管局則表示，在接獲一些出現嚴重不良反應的通報後，將禁止使用屬於ABV2856批次的阿斯特捷利康疫苗。該局發言人愛法強調，此舉乃是預防性措施，當局正在進行所有必要檢查，並將對該批疫苗進行分析。另有四個國家，包括愛沙尼亞、立陶宛、盧森堡和拉脫維亞，也暫停使用該批阿斯特捷利康疫苗。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210311-1130597

*【以色列研究：輝瑞疫苗預防無症狀感染有效性達94%】
以色列一項研究顯示，輝瑞和BioNTech研發的冠病疫苗在預防無症狀感染方面有效性達94%。路透社報導，以色列衛生部和上述兩家公司表示，該疫苗對預防有症狀感染、嚴重和死亡病例的有效性為97%。這與早前在12月的臨床試驗結果所取得的95%有效性相差不遠。分析也顯示，該疫苗對變種病毒B.1.1.7.也有效；超過八成的試驗樣本為該變種病毒。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210311-1130596

*【馬國嚴打冠病假新聞 最高刑罰監禁三年或罰款10萬令吉】
馬來西亞政府宣佈，從週五開始，若散播有關冠病或緊急狀態的虛假消息，將面對最高監禁三年或最高罰款10萬令吉或兩者兼施。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210311-1130595

*【研究：冠病疫情導致歐盟喪失600萬工作崗位】
一項研究顯示，第一波冠病疫情導致歐盟地區喪失了600萬個工作崗位，其中臨時承包商、年輕和女性員工所受衝擊，超越2008年金融危機時的情況。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210311-1130592

*【中國首款移動疫苗接種車下月在北京河北投用】
中國首款移動疫苗接種車下個月將在北京、河北等地投用。從外觀看與普通客車沒有差別，但車內卻別有洞天：從等候席到資訊錄入席，再到疫苗接種席，還配備疫苗冷藏的專用“冰箱”，車上可以完成疫苗接種的全過程。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210312-1130756

*【李克強：中國承諾提振內需同時擴大對外開放】
為期八天的中國兩會昨天在北京閉幕。李克強在兩會後總理記者會上回答《聯合早報》提問，中國提出“雙迴圈”格局，是不是因應西方圍堵而被迫採取的戰略收縮時強調，中國以國內大循環為主體、國際國內雙迴圈相互促進，既是要做大國內市場，也是要擴大開放。”以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進”是中國去年提出的概念，它被寫入全國人大昨天通過的“十四五”（2021年至2025年）規劃和2035年遠景目標綱要。
https://www.zaobao.com.sg/news/china/story20210312-1130635

*【越過坎坷往前看向總體穩定方向走 李克強籲中美做多領域多層次對話】
中美即將展開高級別會談之際，中國國務院總理李克強呼籲中美進行多領域、多層次的對話，推動中美關係越過坎坷往前看，向著總體穩定的方向走。李克強昨天在兩會結束後的總理記者會上回應有關中美關係的提問時強調，雙方的對話即便一時達不成共識，也可以交換意見、增信釋疑，這有利於管控和化解分歧。
https://www.zaobao.com.sg/news/china/story20210312-1130636

*【白宮：美中高層會晤將談新疆“種族滅絕”問題】
美國白宮稱，美國官員下周在阿拉斯加與中國官員會晤時，將討論中國對穆斯林少數民族的“種族滅絕”問題。據路透社報導，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁將在出訪日本和韓國結束後，於3月18至19日與中國高層外交官會談。白宮發言人普薩基透露，針對維吾爾族穆斯林的“種族滅絕”將是下周與中方直接討論的一個話題。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210312-1130766

*【美國務卿布林肯與國安助理沙利文 下週四會見楊潔篪和王毅】
白宮前天證實，美國國務卿布林肯與國家安全事務助理沙利文18日將在阿拉斯加州的安克雷奇市，同中共中央政治局委員楊潔篪及中國國務委員兼外長王毅會晤，就一系列問題展開對話。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210312-1130652

*【人大通過改革香港選舉制度議案 英外長：進一步削弱對中國履行國際責任信心】
中國全國人大會議繼去年通過在香港實施港版國安法的決定草案後，昨天也通過了改革香港選舉制度的決定議案，英國外長拉布隨即指責，這將進一步削弱人們對中國履行其國際責任和法律義務的信心和信任。拉布通過英國外交部官網發表聲明說，中國全國人大通過修改香港選舉方式的決定，是北京挖空香港民主辯論空間的最新舉動，與中國當初做出的承諾背道而馳。
https://www.zaobao.com.sg/news/china/story20210312-1130637

*【駐華外國記者協會撤回 禁持港澳護照記者入會新規】
設在北京的駐華外國記者協會（FCCC），據報先前基於《香港國安法》實施的政治風險，建議修改章程，不再容許持港澳護照的記者入會。但相關建議未獲得會員共識，決定撤回。香港網媒“眾新聞”前天引述FCCC近日寄給會員的信件指出，上述建議並非針對香港記者，或持香港護照的記者，而是基於安全考量，以及因應FCCC面對日益增加的壓力，所做出的防禦措施之一。
https://www.zaobao.com.sg/news/china/story20210312-1130645

*【中國近期將對兩加拿大人涉間諜案一審】
消息人士透露，中國司法機關將於近期對加拿大人康明凱、邁克爾案進行一審。據環球網報導，康明凱、邁克爾因涉嫌危害中國國家安全犯罪，於2020年6月被提起公訴。康明凱和邁克爾於2018年12月在中國被捕，他們於去年6月被指控犯有間諜罪。加拿大指他們被捕是中方報復加方應美國要求拘扣孟晚舟，但中方則稱兩者無關。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210312-1130735

*【美國進一步收緊對華為的出口限制】
據彭博社報導，美國政府已通知中國電訊設備製造商華為的部分供應商，將會進一步收緊對華為的出口許可證的條件，禁止供應商向華為出口5G設備及相關產品，預料將會于本周執行。美國商務部尚未作出評論。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210312-1130750

*【4萬災民仍流落他鄉 災區援助會否減少成焦點】
日本戰後最嚴重災難“三一一大地震”滿十周年，據官方統計，至今仍有4萬災民無法回家。可是，中央對災區的援助是否會減少或甚至停止成了最新的關注點。2011年3月11日，日本時間下午2時46分，東北部海域發生9級地震，繼而引發大海嘯。位於震央附近的宮城、岩手和福島三縣首當其衝。官方最新統計，三大災區共有2萬2192人罹難。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210312-1130649

*【東電處理880噸核殘渣挑戰大】
日本三一一大地震導致福島核洩漏的善後問題一直是全球關注焦點。10年來，東京電力公司的有關工作上雖取得一些進展，但就目前看來，這依然是個難題。2011年3月11日，福島縣岸外發生9級特大地震，所引發的大海嘯襲擊了福島第一核電站，造成站內1至3號機組堆芯熔毀。這是自蘇聯切爾諾貝利核事故之後最嚴重的核事故。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210312-1130650

*【卡俄土外長舉行三方會議 強調政治解決敘利亞問題】
卡達、俄羅斯、土耳其三國外長11日表示，政治方式是解決敘利亞問題的唯一途徑。根據會議聲明，三國外長重點討論了敘利亞問題，強調必須依據聯合國憲章確保敘利亞主權、獨立和領土完整，通過政治方式解決敘利亞問題。三國外長還表示，應當非政治化、無先決條件、不加區分地加大對敘利亞民眾的人道援助力度，為自願返回家園的敘利亞難民提供方便。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210312-1130759

*【澳洲推出半價機票等12億元配套 刺激國內旅遊】
澳洲政府出臺總值12億澳元的一攬子刺激國內消費的計畫，其中包括提供近80萬張半價機票，鼓勵國人在國內度假消費，以支撐被冠病疫情衝擊的旅遊和航空業。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210312-1130654

*【中芯國際14納米良品率追上台積電 下一步是7納米】
中芯國際日前傳出14奈米制程工藝良品率已經追上台積電，達到業界水準的90%至95%，下一步就是高端7奈米。一般情況下，這是普通企業十年的工作任務，但中芯國際卻用了三年。只不過7奈米屬於攻克技術階段，準備在今年4月試產，如果能試產成功，無疑將為中國晶片產業添加助力。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210312-1130764

*【美媒：劍指馬雲 北京擬對阿里巴巴開天價罰單】
美媒稱中國的反壟斷主管機關考慮開出金額破紀錄的罰單，促阿里巴巴與馬雲保持距離。《華爾街日報》11日報導，指中國主管機關將螞蟻集團視為金融體系面臨的風險，決心下重手整頓，螞蟻被迫做出的改變將嚴重衝擊其發展前景。阿里巴巴創始人馬雲去年10月在上海一場會議批評中國金融監管制度後，經營協力廠商支付平臺“支付寶”的阿里巴巴關係企業螞蟻集團上市計畫也隨之喊卡。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210312-1130760

*【Facebook撤回加州至香港海底光纖電纜建設申請】
報導指，美國國家安全官員擔憂，自香港國安法實施後，中方可採取措施來監督和規範香港互聯網，香港的法律自治可能會受到威脅。由於港人經常用社交媒體平臺來表達政治觀點，並對北京干涉香港表示抗議，美國科技巨頭很可能因此會與北京發生衝突。Facebook發言人在一份聲明中說：“由於美國政府持續關注美國與香港之間的直接通信聯繫，我們決定撤回我們的光纖電纜申請。我們期待與各方合作，重新配置系統，以滿足美國政府的要求。”
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210312-1130754

*【中國發射長征七號改遙二運載火箭】
中國今天（12日）清晨在海南文昌航太發射場成功發射長征七號改遙二運載火箭。該火箭由中國航太科技集團所屬中國運載火箭技術研究院抓總研製，將試驗九號衛星順利送入預定軌道。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210312-1130751

*【百度赴港上市：最高發售價295港元】
百度昨天宣佈其全球發售之股份於香港聯交所主機板上市計畫，該計畫為全球發售和上市9500萬股公司A類普通股（發售股份或股份）的一部分。以此計算，百度預計全球發行募集資金淨額為36億美元。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210312-1130736

1201新加坡聯合早報

*【拜登過渡團隊宣佈 美聯準會前主席葉倫正式獲提名出任財長】
拜登的過渡團隊當天也公佈了其經濟團隊的其他成員，他們包括：歐巴馬時期擔任高級國際經濟顧問的阿德耶莫將被提名為副財長；曾擔任歐巴馬顧問的坦登將被提名為白宮管理與預算辦公室主任。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201201-1105178

*【核專家雖遇襲身亡 伊朗稱不會破壞與拜登政府談判】
伊朗政府表明，不會因該國高級核子物理學家法赫里札德遇襲身亡而“落入圈套”，讓伊朗未來與美國拜登政府可能進行的任何談判受到破壞。伊朗政府發言人拉比埃發聲明說，伊朗不應落入把法赫里札德遇刺事件同過去的核談判聯繫起來的圈套。他也表示：“伊朗的科學和國防政策，不會因為一名科學家或將軍遭到暗殺而改變。”伊朗外長札里夫當天也強調與美國新政府進行外交接觸的重要性。他稱，儘管美國和伊朗之間將繼續存在根本上的分歧，但在美國總統川普卸任之後，兩國沒有必要繼續針鋒相對。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201201-1105179

*【選後首次接受福斯新聞專訪 川普重申選舉舞弊絕不認輸】
美國總統川普在大選後首次接受福斯新聞專訪時表明，他永遠不會承認在大選中輸給拜登，並重申本屆選舉出現舞弊，他實際上贏得了選舉。川普星期天接受該電視臺主持人訪問時稱，即使到了任滿得離開白宮，自己也會繼續打法律戰，挑戰選舉結果。川普說：“我不受外界影響的，我在六個月內不會改變主意……這場選舉被操縱，是赤裸裸的欺詐。”又說：“我們輕易贏得了這場選舉。”
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201201-1105182

*【亞利桑那和威斯康辛州認證拜登獲勝】
美國亞利桑那州和威斯康辛州11月30日認證了拜登在這兩州的勝選成績，對尋求推翻選舉結果的現任總統川普祭出又一重擊。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201201-1105268

*【英媒： 緩解川普任內緊張關係 歐盟尋求與美組成新聯盟】
據《金融時報》報導，歐盟正尋求與美國組成新聯盟，希望緩解歐美在川普任內的緊張關係。歐盟已草擬一份計畫，提議在數碼規範、冠病疫情應對等領域，與美國重新建立夥伴關係。《金融時報》說：“作為開放的民主社會和市場經濟體，歐盟和美國同意展開戰略合作，對抗中國在國際社會上逐日漸長的獨斷行為，即使我們並不總是同意解決這一問題的最佳方法。”
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201201-1105183

*【為避中國加增關稅 澳葡萄酒大量轉銷他國】
在中澳關係不見好轉的背景下，澳大利亞葡萄酒廠商富邑葡萄酒集團將把大量輸華葡萄酒銷往其他國家，以避開高額關稅。富邑葡萄酒集團也是全球最大的葡萄酒上市公司。在中國商務部公告稱，將對富邑（Treasury Wine，又稱富豪葡萄酒產業酒商）葡萄酒產品收取169.3%的保證金，作為臨時反傾銷措施之後，富邑表示將把奔富（Penfolds）牌葡萄酒改為面向美國、歐洲、亞洲其他地區和國內市場銷售。
https://www.zaobao.com.sg/news/china/story20201201-1105166

*【美國宣佈制裁中國電子進出口有限公司】
美國當地時間週一（11月30日）宣佈對中國電子進出口有限公司（CEIEC）實施制裁，指責該公司支持委內瑞拉總統馬杜羅破壞民主的努力。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20201201-1105271

*【北約報告稱要認真思考如何應對中國崛起】
據路透社報導，這份關於北約如何進行改革的“北約2030”報告提出138項建議，並將在今天（12月1日）發佈。一位看到這份報告的北約外交官說：“中國不再是西方所期望的良性交易夥伴。中國是本世紀崛起的力量，北約必須適應。”這名外交官也提到中國在北極和非洲的活動事項，以及在歐洲基礎設施的巨額投資。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20201201-1105258

*【金正恩嚴批經濟工作不力 分析指朝經濟陷“最糟糕狀況”】
朝鮮最高領導人金正恩近日召開勞動党政治局擴大會議時嚴厲批評了經濟工作不力，分析認為，為防範中國的冠病疫情傳入，朝鮮採取封鎖邊境措施，經濟受到嚴重創傷，現在正處於金正恩執政以來最糟糕的狀況。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201201-1105180

*【港府力推非接觸式付款 林鄭被美制裁被迫用現鈔】
香港特首林鄭月娥近日接受電視臺訪問時透露，由於受美國制裁，她每日花費都要使用現鈔；這變成一則政治笑話，因為港府同時正鼓勵港人在疫情下減少用現鈔購物。
https://www.zaobao.com.sg/finance/china/story20201201-1105229

*【監管人士：螞蟻上市難在2022年前完成】
隨著中國對金融科技行業的監管進行改革，螞蟻集團明年重啟首次公開募股（IPO）計畫的希望，據報變得渺茫。
https://www.zaobao.com.sg/finance/china/story20201201-1105228

*【銀保監會主席：房地產是中國金融風險最大的“灰犀牛”】
中國央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清指出，房地產是現階段中國金融風險方面最大的“灰犀牛”，堅決抑制房地產泡沫。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20201201-1105262

*【日本印度要在5G和6G等資訊領域聯手對抗中國】
《日經新聞》援引日本官員的話報導，日印兩國政府在資訊和通信領域的合作範圍包括促進日本企業進軍印度通訊市場，協助印度開通目前尚未在商業領域中運用的5G科技，以及為2030年投入實際使用的6G技術進行開發和國際標準化。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201201-1105181

*【拜登和聯合國秘書長談強化合作應對冠病及氣候變化】
美國候任總統拜登週一（30日）與聯合國秘書長古特雷斯通電話，就“加強夥伴關係”以合作抗擊冠病大流行和氣候變化的需要進行討論。拜登過渡團隊發表聲明說，拜登和古特雷斯還就“解決人道主義需求、促進可持續發展、維護和平與安全、化解衝突以及促進民主與人權”等課題交換意見。聲明說，拜登還向古特雷斯表示，他對埃塞俄比亞的暴力升級和當地平民面對的風險表達深切關注。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201201-1105259

*【巴西雨林砍伐面積創12年新高】
根據巴西國家空間研究所（INPE）週一（30日）公佈的資料，在2019年8月到2020年7月，巴西亞馬孫雨林遭砍伐面積同比增加9.5%，創2008年以來同期的最大規模，流失面積達到1萬1088平方公里，相當於倫敦面積的七倍。這意味著巴西將無法實現其根據2009年氣候變化法制定的目標，即將森林砍伐減少至大約3900平方公里。雖然未達標的後果並未在該部法律中列出，但可能使巴西政府面臨訴訟。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201201-1105257

*【加州加護病房床位月中恐全被佔用】
美國加州州長說，加州醫院的加護病房床位吃緊，可能在12月中旬就全部被佔用，而在耶誕節前，全加州醫院的負荷量可能已接近爆滿。《紐約時報》報導，在加州一些疫情最嚴重的地區如Joaquin Valley，當地醫院的容量預計到12月24日將達到83％。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201201-1105253

*【部分美國人有望在耶誕節前接種疫苗】
美國衛生部長阿札爾週一（11月30日）說，一部分美國人有望在耶誕節以前開始接種冠病疫苗。美國食品與藥物管理局（FDA）外部顧問將在12月10日開會，以審核輝瑞冠病疫苗的資料和緊急使用授權。阿札爾接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時透露，輝瑞疫苗可能在FDA開會的數天后獲得授權並運送出去，之後一個星期，莫德納的疫苗也可能推出市場。莫德納剛在週一宣佈向美國和歐盟申請緊急使用授權。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201201-1105252

*【世衛：對冠病危機“失憶”恐引發下一場大流行病】
世界衛生組織（WHO）首席緊急項目專家警告說，如果世界患上了“失憶症”，沒有從冠病大流行中汲取教訓，那麼，我們未來恐將面對更多大流行危機。WHO突發衛生事件規劃執行主任里安說：“我注意到,人們在經歷一場創傷性事件之後就會對它喪失記憶，那是可以理解的。”
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201201-1105251

*【第四波疫情持續惡化 港防疫全面收緊 聚集和共餐僅限兩人】
香港進一步收緊限聚防疫措施，所有措施明天起生效，為期兩星期。當地昨天新增76起冠病確診病例，其中九起源頭不明，前天新增115起，顯示新一波疫情嚴峻。香港第四波疫情持續惡化，特區行政長官林鄭月娥昨天宣佈進一步收緊防疫措施，包括限聚令由四人收緊至兩人、公務員居家辦公等。
https://www.zaobao.com.sg/news/china/story20201201-1105169

汽車軟體深度報告：汽車軟體產業鏈及未來趨勢分析

北京新浪網 10-01 20:00
來源：未來智庫

關鍵結論

電動智能趨勢下，汽車逐步由機械驅動向軟體驅動過渡。近年 SDV（軟體定義汽車）概念逐步被行業認知，根源在於「汽車如何體現差異化」問題的變遷，隨著電 動化帶來的汽車電子構架革新，汽車硬體體系將逐漸趨於一致，軟體成為定義 汽車的關鍵，行業更具想像空間。即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件拼合 能力演變成將上億行代碼組合運行的能力。本文通過對汽車軟體行業的系統性 梳理，幫助讀者把握行業成長中的投資機會。

我們提出零部件賽道三維篩選框架，基於起點（單車價值量）-持續時間（產品生 命周期）-斜率（產品升級速度）三維體系評價細分零部件的市場空間，軟體平均單車價值量由傳統車的 200 美元，提升至 2025 年新能源汽車的 0.23 萬美元，進 一步至 2025 年新能源汽車的 1.8 萬美元。未來十年軟體市場復合增速為 9%，2030 年 500 億美元空間，57%的增量來自於 ADAS 及 AD 軟體。

軟體如何定義汽車價值？百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變 局。汽車「駕駛感」及車機 APP 化的功能實現發生在我們看不到的隱秘角落— —上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計算單元， 與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應響應指令。

汽車軟體成為未來汽車構架重要組成部分。而整車電子電氣構架提供的硬體、 操作系統實現的管理功能、基礎軟體平台構架實現的抽象化為 SDV 不可或缺的 三大關鍵部分，軟硬體的分離（研發分離、功能發佈分離）成為實現 SDV 基礎。

發展史與整車廠戰略。汽車軟體隨產業技術升級持續迭代：1970 年代的簡單發 動機控制演算法→1980 年代中央計算單元創新→1990 年代信息娛樂系統創新→ 2000 年代安全系統→2010 年代開始向全新汽車電子構架及軟體系統演變。不 同於以前依靠多個 ECU 由部件供應商主導的無獨立軟體產品概念時代，主機廠 愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力。整車廠中特斯拉引領車載軟 件行業最高技術，大眾重金重塑軟體架構，整車廠關乎開發周期、賦予附加值、 構架實現、軟體變現模式以及操作系統切入等問題上仍未進行標準化定義，卻 為影響行業發展的關鍵所在。

產業鏈機遇。新科技、軟體公司湧入帶動供應鏈管理的扁平化、邊界模糊化， 帶動供應鏈生態體系變革。供應模式上，預計 Tier1 與整車廠之間將採取兩種合作方式，其一，整車廠主導軟體，Tier1 負責硬體生產；其二，整車廠定義軟 件框架規範標準，Tier1 供應符合標準的相關軟體。盈利模式上，偏向製造業邏 輯的大部分汽車硬體由於堆橋數量將受到限制，終將會進入產業穩態階段，往 介面及功能上的標準化發展，維持較穩定的利潤率水平；軟體由於迭代周期快 且行業特性帶來的標準化程度低，賦予汽車新盈利模式。現階段特斯拉三大付 費模式打開車企軟體變現想像空間，開發基礎平台收許可費、供應功能模塊按 Royalty 收費及定製化的二次開發均為未來軟體供應商主流打法。

推演的 5 大未來趨勢。汽車終將成為搭載「差異化元素」的通用化平台。一方 面，ECU 功能模塊里循環迭代的代碼驅動汽車執行動作反饋；另一方面，車載 娛樂信息系統 APP 化吸引第三方開發者入場。海量數據將在車內流轉，關於賦 能域控制器、定位車機系統的各項軟體性能升級，包括功能中心化、乙太網應 用、整車 OTA 升級、信息交互上雲及深層次的信息安全防禦等，或將帶來汽車 軟體一系列發展機遇。

SDV 新階段：軟體如何定義汽車價值

百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變局。跨入駕駛室，安靜的 啟動、柔中帶剛的加速、平穩過渡的剎車等為代表的汽車「駕駛感」逐步由機 械驅動向軟體驅動過渡，這一套功能的實現發生在我們看不到的隱秘角落—— 上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計算單元， 與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應響應指令。近年來，SDV（Software Define Vehicles，即軟體定義汽車）概念逐步被整車 廠認知，根源在於「汽車如何體現差異化」問題的變遷，隨著電動化帶來的汽 車電子構架革新，汽車硬體體系將逐漸趨於一致，整車廠很難在硬體上打造差 異化，此時軟體成為定義汽車的關鍵，即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件 拼合能力演變成將上億行代碼組合運行的能力。

汽車軟體為未來汽車構架重要組成部分

汽車軟體與硬體體系發生分化。近幾十年隨汽車構架升級、性能與用戶操作感 需求逐年提升，汽車軟硬體數量爆發，並愈發複雜化。在硬體方面，電控單元 數量迅速增長，於 2010 年面臨增速放緩的拐點（主要受整車成本與控制器數 量平衡的影響），2025 年隨行業集中式電子電氣架構趨勢持續推進，電控單元 邁向集成化從而控制器數量將較為平穩。在軟體方面，各大主機廠軟體功能體 系越做越大，其中「功能函數」作為軟體體系中的最小單元，其單車數量持續 增大，控制器內部的功能函數複雜度提升，疊加智能座艙新增的應用型軟體需 求，軟體重要性愈發凸顯。2010 年（增速放緩的硬體數量 VS. 急劇攀升的軟 件數量）與 2025 年（硬體產業成型 VS.軟體加速迭代塑造汽車差異性）為汽車 軟硬體發展中兩個重要的分水嶺。

汽車複雜的運作需軟硬體結合進行。無論是駕駛艙對汽車電子功能的調用，抑 或汽車與駕駛員和環境互動，均可抽化為軟硬體密切配合的模型，即駕駛員的 需求與汽車功能反應之間存在著複雜的控制鏈條：駕駛員通過機械硬體或部分 虛擬按鈕輸入期望（例如通過車載按鈕、踏板等輸入型機械硬體給出期望）→ 駕駛員動作轉換為電子信號傳入電控單元→執行器控制控制對象達到駕駛員的 需求→感測器向電控系統持續反饋控制達成的具體情況，軟體邏輯持續運算向 執行器發出指令，最終達成駕駛員的期望要求。以剎車輔助駕駛為例，在駕駛 員剎車信號不足或過慢的情況下，內置的一套軟體邏輯將被激活，讓制動系統 自動做出減速相應。在電控單元中快速進行的一次次軟體迭代循環，為汽車正 常運作的基石。

SDV 研發工具鏈仍以 V 流程為主。汽車研發系統過程能拆解為軟體、硬體、執 行器及感測器 4 大部分。與傳統車相同，V 模型為車企主流的開發流程，從產 品設計、子系統設計、控制器驗證及系統驗證等階段均有相對應的工具鏈進行 支撐，涵蓋從系統到軟體以及集成后的一系列測試等內容。SDV 模式下對工具 鏈的應用具部分變化：一方面，硬體愈發通用化，研發會集中在作為功能集群 的 ECU 開發上；另一方面，車的各種功能實現盡量靠軟體實現。

Step 1：產品設計階段。此階段核心為分析和拆解需求。由消費者的需求、車 型安全及性能的剛性需求以及法律法規需求定義出軟體的基礎構架，以及定義 出各大功能模塊。

Step 2：子系統設計階段。步驟為由系統構架需求定義軟硬體構架設計。關乎 軟體系統部分在這一步雛形初顯，能將技術問題具體化，例如定義軟體能實現 的功能、軟體功能模塊的分離、如何跟對應的控制器配合等。

Step 3：控制器驗證階段。完成硬軟體及控制器集成，代碼成型并迭代測試。

Step 4：系統驗證階段。測試軟硬體在整車上的裝載使用情況。

SDV不可或缺的三大關鍵部分——電子電氣架構、操作系統、軟體平台

整車電子電氣構架為硬體基礎。汽車電子電氣架構（Electronic and Electrical Architecture，文中簡稱 EEA）最初由德爾福公司提出，以博世經典的五域分類 拆分整車為動力域（安全）、底盤域（車輛運動）、座艙域/智能信息域（娛樂信 息）、自動駕駛域（輔助駕駛）和車身域（車身電子）等 5 個子系統。後續演變 成車企所定義的一套整合方式，可形象看作人體結構中的骨架部分，後續需要 「器官」、「血液」和「神經」進行填充。具體到汽車上來說，EEA 把汽車中的 各類感測器、ECU（電子控制單元）、線束拓撲和電子電氣分配系統完美地整合 在一起，完成運算、動力和能量的分配，實現整車的各項智能化功能。博世曾 經將汽車電子電氣架構劃分為三個大階段：傳統分散式電子電氣架構-域控制器 電子電氣架構-集中式電子電氣架構：

（1）傳統分散式的電子電氣架構：主要用在 L0-L2 級別車型，此時車輛主要由 硬體定義，採用分散式的控制單元，專用感測器、專用 ECU 及演算法，資源協同 性不高，有一定程度的浪費。產業鏈分工上，車型架構由整車廠定義，實現核 心功能的 ECU 及其軟體開發由 Tier 1 完成。

（2）域控制器電子電氣架構：從 L3 級別開始，通過域控制器的整合，分散的 車輛硬體之間可以實現信息互聯互通和資源共享，軟體可升級，硬體和感測器 可以更換和進行功能擴展。屬於過渡形態，ECU 仍承擔大部分功能實現，整車 廠將參與部分域控制器的開發。

（3）集中式電子電氣架構：以特斯拉 Model 3 領銜開發的集中式電子電氣架構 基本達到了車輛終極理想——也就是車載電腦級別的中央控制架構。此時集成 化趨勢將消減大部分 ECU，主機廠將逐漸主導原本屬於 Tier 1 參與的軟體部分 （預計以直接開發模式或定義規範標準后讓供應商參與），其目標是設計簡單的 軟體插件和實現物理層變化的本地化。

操作系統實現管理功能。車載操作系統（Car-OS)承擔著管理車載電腦硬體與 軟體資源的程序的角色。20 世紀 90 年代伊始，汽車上基於微控制晶元的嵌入 式電子產品的應運興起，需加入相關的軟體架構以實現分層化，即汽車電子產 品均需要搭載嵌入式操作系統。從產品品類上，汽車電子產品可歸納為兩類， 一是以儀錶，娛樂音響、導航系統為代表的車載娛樂信息系統；二是主管車輛 運動和安全防護的電控裝置。兩者對比而言，電控系統更強調安全性和穩定性， 因此應用於電控單元 ECU 的嵌入式操作系統標準更為嚴格。未來操作系統發展 面臨兩大趨勢，一是以 OSEK、AUTOSAR 為典型代表的操作系統標準聯盟將 定義統一的技術規範；二是智能網聯趨勢下數據融合度提升，由於各個部件的 安全標準等級不一從而整車上存在多種操作系統的運用，通常引入虛擬機管理 （可提供同時運行多個獨立操作系統的環境），如在智能座艙 ECU 中同時運行 Android（車載電子操作系統）和 QNX（電控操作系統）。

基礎軟體平台構架是實現抽象化的關鍵所在。從定義上，軟體架構為軟體系統 定義了一個高級抽象（軟體表達行為、屬性、相互作用、集成方式及約束均在 此架構上體現）。而 SDV 核心內涵是能夠通過軟體作用，動態地改變構架網路 節點之間的聯結或分離狀態，從而定義汽車不同的功能組成。基礎軟體平台需 具備三方面要求：一是可靠性，能保證汽車功能實現的實時和安全；二是通用 性，適用於不同車型和不同的操作系統上；三是網構架節點易於更換聯結方式。AUTOSAR 是全球各大整車廠、供應商聯合擬定開放式標準化的軟體架構，其 使得不同結構的電子控制單元的介面特徵標準化，從而軟體具更優的可擴展性 及可移植性，降低重複性工作，縮短開發周期。

汽車軟硬體分離為 SDV 基礎

軟硬體的分離涵蓋研發分離、功能發佈分離兩方面。軟硬體分離為實現 SDV 基 礎，電動化趨勢簡化造車流程，未來汽車硬體的研發、製造更偏向於流水線過 程，而軟體發展逐步具互聯網的快速迭代趨勢傾向。汽車軟硬體分離概念由此 而生，其包含兩方面內容，一方面，由於開發周期（汽車硬體 5-7 年的開發周 期 vs. 軟體 2-3 年的開發周期）及技術領域（偏向製造業 vs.偏向互聯網）的 差別，汽車軟硬體在開發上、供應上逐漸分開。另一方面，軟體的功能發佈可 以與車型完成分離，新軟體不僅適用於新車，仍可快速發佈到已量產車型上， 增強車型硬體的使用長尾期。

軟硬體分離在功能升級及工藝裝配上具優勢。基於軟硬體分離的新構架體系在 車型功能升級及製造模式上發生變化。功能升級上，新的擴充功能由軟體定義 通過雲端直接升級，無需再在硬體層面進行驗證；工藝製造上，與軟體分離后 的電子電氣構架不同於現階段「八爪魚」式的複雜構造，更易於自動化裝配。

當前車企實現更新的方式——硬體冗餘，後續依靠更新升級。

（1）硬體預置：傳統汽車定價由硬體及性能決定。而 SDV 模式下，相同硬體 的車型通過不同的軟體配置決定車與車之間不同的功能與體驗。車企在車型設 計之初需提前定義軟硬體，SOP 時將具備擴展功能的冗餘硬體預裝，後續將通 過付費型軟體升級或者功能開放回收成本。以特斯拉的 AutoPilot 為例，冗餘的 預設硬體將通過後期持續的軟體升級調動功能，為新創收模式。

（2）性能預置：性能預置分為兩個方面，控制器算力預留，為更多的軟體功能 和演算法預留空間。隨智能駕駛趨勢，車載算力大幅提升，由於無法預估後續所 需算力的極限，通常在實際情況中會預留算力空間。性能預留，通常在各性能 硬體上做事先預留，以應付如加速性能提升，續航里程提升，圖像的清晰度提 升，音響效果提升等升級事項。例如 2018 年 6 月，美國權威雜誌《消費者報 告》發現， Model3 剎車距離比皮卡福特 F-150 要長。ElonMusk 接受了《消 費者報告》的批評並承諾通過 OTA 儘快解決此問題。此後在不到一周時間， 特斯拉通過一次 OTA 升級解決了該個問題，《消費者報告》重新測試后發現， 升級后的 Model3 剎車距離縮短了 5.8 米。

追溯發展史：汽車軟體的前世

汽車軟體隨產業技術升級持續迭代：1970 年代的簡單發動機控制演算法（軟體嵌 入應用模式）→1980 年代中央計算單元創新（顯示車輛基本信息）→1990 年 代信息娛樂系統創新（GPS、自適應巡航控制出現）→2000 年代安全系統（出 現高級駕駛員輔助駕駛概念）→2010 年代開始向全新汽車電子構架及軟體系統 演變（電子化和軟體化，出現無人駕駛概念）。

1980 年代之前，汽車僅搭載車燈、啟動機、火花塞等簡易電子設備，並未運用 任何軟體部分。整車電子設備通信及電能供給依靠銅導線傳輸。部分豪華車裝 置僅由收音機為核心部件的車載娛樂系統。

1970 年代，發動機系統具備演算法功能。出現點火系統、電子燃油噴射等裝置， 軟體直接嵌入應用使用，軟體之間無關聯具獨立性。

1980 年代隨 IT 技術起步，電子電氣化革命在傳統機械部件上進行創新。油耗 及行駛距離等信息可在車內做電子化顯示，搭載軟體的電控單元開始出現，如 防抱死系統 ABS、車輛穩定系統 ESP、電子變速箱等電子系統誕生，新功能由 嵌入式軟體的演算法控制，CAN 及 LIN 匯流排解決不同控制器之間的通信問題。

1990 年代，信息娛樂系統持續創新，軟體成為汽車重要部分。汽車軟體構架愈 發分散，出現 GPS 及自適應巡航控制等較高階的電子組件及軟體。同時，不同 控制器間持續延長的通信匯流排成為車企後續進行成本管控的重要一環。

2000 年代，安全系統推出，軟體開始主導汽車創新。「高級輔助駕駛概念」在 此階段興起，例如駕駛員未及時反應的障礙物可以系統運算下汽車自發停車規 避。此時的軟體系統更為高階，行業引入 AUTOSAR 標準軟體構架。車型方面， 電子化特徵明顯，賓士 S 級轎車車型電控單元超 80 個，通信匯流排近 2000 條。

2010 年開始，汽車電動化帶來電子電氣構架、汽車軟體新變局。智能駕駛、車 聯網概念引入，造車新勢力、互聯網企業等多玩家參與進造車環節，以特斯拉 為代表的整車廠重新定義軟體系統，新創 OTA 新升級模式。

產業鏈機遇：SDV重塑市場格局

新科技、軟體公司的湧入帶動了供應鏈管理的扁平化、邊界模糊化，推動產業 競爭要素髮生本質變化，帶動供應鏈生態體系變革。在傳統封閉式供應鏈的汽 車製造商在整條供應鏈中只負責一個環節，主要擔任汽車研發製造的角色。而 在新生態體系中，汽車軟硬體分離重塑產業格局，主機廠、供應商以及互聯網 企業均參與進汽車新生態體系，從汽車全生命周期覆蓋整個產業鏈條。

供應模式轉變，主機廠、供應商及互聯網企業入局

SDV 軟體開發模式下，不同於以前依靠多個 ECU 由部件供應商主導的無獨立 軟體產品概念時代，主機廠愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力， 並引入供應商及互聯網企業參與此環節。在軟體領域，預計未來 Tier1 與整車 廠之間將採取兩種合作方式：

其一，整車廠主導整車軟體部分，Tier1 負責硬體生產。在傳統車企巨頭入場燃 油車領域 100 多年的歷史里，造車流水線仍以機械製造為主，Tier1 以分擔主機 廠重資產角色存在，通常與整車廠車型生產周期形成相應配套。而在智能化時 代，軟體主要以輕資產模式運轉，出於掌握核心技術考量通常為主機廠所主導。其二，整車廠定義軟體框架規範標準，Tier1 供應符合此標準的相關軟體。瞬息 萬變的技術導致車企研發容錯率下降。尤其對新入場的造車勢力而言，若在前 1~2 款車連續失敗，大概率將面臨淘汰。因此對部分在技術儲備、研發及資金 實力較弱的主機廠而言，可在其定義軟體標準後由 Tier1 進行對應的開發配套。

盈利模式轉換，將逐漸由硬體逐漸向軟體傾斜

硬體發展具天花板效應，軟體持續賦予車型新附加值。以經過 15 年發展的手機 產業鏈為例，硬體體系隨處理器性能持續提升、攝像頭像素及攝像頭個數持續 增加、屏幕材質與大小升級，其產業增速趨緩，硬體盈利模式逐漸固化。而隨 蘋果 iPhone 產品橫空出世定義軟體附加值新模式，小米做低手機硬體利潤並將 其定位於功能載體，至此軟體與服務成為手機產業鏈盈利模式的重要來源。對 標至汽車，偏向造業模式的傳統車具較固定的盈利模式，從而車企具較穩定的 利潤率，而目前在汽車電子電氣化架構趨勢下，軟體有多樣性應用的空間，無 論硬體抑或軟體體系均包含升級或新生環節，盈利模式尚未定型。而長遠來看， 偏向製造業邏輯的大部分汽車硬體由於堆橋數量將受到限制，終將會進入產業 穩態階段，往介面及功能上的標準化發展，維持較穩定的利潤率水平；軟體由 於迭代周期快且行業特性帶來的標準化程度低，賦予汽車新盈利模式。

特斯拉已構築初階車企軟體盈利模式。矽谷出身的特斯拉已證實一條軟體大規 模變現的可行性路徑，分為 FSD 付費、軟體應用商城及訂閱服務三種模式：

（1）FSD 付費模式：特斯拉車型在售出后標配 Autopilot 輔助駕駛功能，而實 現自動泊車、智能召喚的 FSD 全自動駕駛功能需付費使用。FSD 單價並未固 定，過去一年內特斯拉 FSD 售價經過三次提價（國外 8000 美元，國內 6.4 萬 元），成為特斯拉利潤的重要來源。以 2019 年 36.7 萬輛的交付量計算（30 萬 輛 Model3，6.7 萬輛 ModelS/X），假定 35%的 FSD 裝載率，6500 美元的 ASP， 則軟體收入近 8.3 億美元（其毛利率大概率高於 80%）。

（2）軟體應用商城：類似手機應用商城，可即時購買性能升級軟體包（包括輔 助駕駛功能、FSD 及各類性能升級包），通過 OTA 進行升級。

（3）訂閱服務：2019Q4 推出定價 9.9 美元/月的車聯網高級連接服務，包括流 媒體、卡拉 OK、影院模式等功能。2020Q2，特斯拉宣布計劃在年底推出定價 100 美元/月的 FSD 套件訂閱服務，為 FSD 的使用提供另一選擇。

對於第三方汽車軟體供應商，盈利模式仍不明晰，參考手機產業模式及目前行 業發展情況，預計其未來有望採用以下 3 種主流盈利模式：

（1）受主機廠委託，開發基礎平台並收取許可費用。

（2）供應功能模塊按汽車出貨量 Royalty收費（按銷售量和單價一定比例分成）。

（3）基於車企平台為其做定製化的二次開發，並收取費用。

市場空間：未來十年軟體市場復合增速為 9%，2030 年 500 億美元空間

軟體市場進入快速擴張期。包括系統軟體和應用軟體在內的軟體系統將在智能 化趨勢中，由低基數實現快速擴張，據麥肯錫預計，軟體在 D 級車整車價值中 所佔的比例有望在 2030 年達到 30%，將成為未來汽車行業最重要的領域。

市場規模方面：電動智能化趨勢下硬體發展周期領先於軟體，增量市場彈性小 於軟體。據麥肯錫，2020-2030 年汽車軟體和 E / E 架構市場預計復合年增長 7％， 從目前的 2380 億美元增長至 2030 年的 4690 億美元。拆分來看，2020-2030 年軟體市場規模（操作系統、中間件及功能軟體）復合增速為 9%（由 2020 年 的 200 億美元，增長至 2025 年的 370 億美元，進一步增長至 2030 年的 500 億美元）。2020-2030 年動力系統市場規模復合增速為 15%，主要受動力源更 迭拉動。在硬體方面，ECU/DCU、感測器以及其他電子元件的復合增速分別為 5%、8%及 3%。軟體的應用帶動汽車集成及驗證環節革新，2020-2030 年集成 及驗證市場規模復合增速為 10%。

單車價值量方面：汽車軟硬體實現分離后兩者的發展模式將出現分化。其中硬 件體系的價值量隨模塊化、集成化發展，在規模化降本過程中其單車價值量增 長將較為平緩或略下降態勢；而軟體體系迭代速度快，在其對附加值模式的持 續探索下，價值量將持續上行。據麥肯錫預計，汽車中軟體單車價值量增速最 大，純電動車型將由 2025 年的 0.23 萬美元增長 7倍至 2030 年的 1.82 萬美元。同期 ECU/DCU、感測器、動力系統（除電池）及其他電子器件增速分別為 37%、 27%、-7%、5%。此外，在豪華車及主打智能化車型上，軟體的價值量佔比及絕對值將處較高水平。

汽車結構方面：全球汽車軟體與硬體內容結構正發生著重大變化，軟體驅動逐 漸成為主導。據麥肯錫預測，2016年軟體驅動佔比從 2010年的 7%增長到 10%， 預計 2030 年軟體驅動的佔比將達到 30%，屆時硬體驅動佔比僅為 41%。

軟體內容方面：應用型軟體為汽車軟體發展主力，ADAS 及 AD 軟體為主要增 量。據麥肯錫預測，2020-2030 年一體化軟體、驗證型軟體及功能性軟體市場 規模復合增速分別為 9%、10%、10%，其中功能性型軟體佔據汽車軟體半壁江 山（結構上佔比 6 成）。2020-2030 年按軟體功能劃分的市場規模中，最大增量 為 ADAS 及 AD 軟體，佔市場規模增量的 57%；信息娛樂、安全及聯網相關軟 件次之，占 20%；操作系統和中間件、車身和動力系統相關軟體、動力總成和 底盤相關軟體分別佔據 10%、10%、2%。

整車廠戰略思路：軟體為必爭之地

在汽車構架三步走過程中——傳統分散式電子電氣架構-域控制器電子電氣架 構-集中式電子電氣架構，主機廠將逐漸主導原本由 Tier 1 包攬的定製軟體部分， 軟硬體進行拆分發包的趨勢近年來愈發明顯。車企和互聯網軟體企業紛紛入局， 特斯拉引領車載軟體行業最高技術，大眾計劃緊跟，組建 5 千名軟體工程師開 發旗下所有車型統一的操作系統「vw.OS」，汽車屬性已然將逐漸由代步工具轉換 為移動的第三空間（例如未來的娛樂、辦公場所）。現階段整車廠與 Tier 1 的合 作模式仍在探索中，關乎開發周期、賦予附加值、構架實現、軟體變現模式以 及操作系統切入等問題上仍未進行標準化定義，卻為影響行業發展的關鍵所在。

特斯拉在軟體層面最大亮點是OTA 升級模式

特斯拉創整車 OTA 升級先河。其升級主要在兩個方面：一方面，將軟體升級發 送到車輛內的車載通訊單元，更新車載信息娛樂系統內的地圖和應用程序以及 其他車機類軟體。例如升級車機的運算速度、屏幕操作流暢度，運行高畫質游 戲以及增強可視化效果等，屬於駕駛艙內「看得見」的升級。另一方面，以直 接將軟體增補程序傳送至有關的電子控制單元（ECU），為 Autopilot 持續引入 及優化新功能。例如提升時速、修復駕駛漏洞等。軟硬體分離開發、硬體性能 冗餘的設計思路是實現 OTA 的必要條件，隨法規放開、演算法逐漸完善，特斯拉 以 OTA 升級軟體模式逐步解鎖新運用功能。此外，特斯拉顛覆車載軟體盈利模 式，以 6.4 萬元的 FSD 選裝軟體包定價、2000 美元的「 Acceleration Boost」 動力性能加速升級包獨創軟體付費的商業模式。

集中式電子電氣架構提供 OTA 基礎。特斯拉的整車 OTA 升級需要其超前的汽 車電子電氣架構做配套配合，傳統車企分散式電子電氣架構中 ECU 數量龐大， 單個 ECU RAM 內存容量有限，同時供應商的底層代碼和嵌入軟體差別較大， 難以完成整車功能的統一更新。而特斯拉採用集中式的電子電氣架構，分為 CCM(中央計算模塊，整合ADAS 及 IVI 域功能)、BCM LH(左車身控制模塊)、 BCM RH(右車身控制模塊)三個部分，2015 款的 Model S 大約有 15 個 ECU， 此後發佈的 Model 3 則直接通過 Hardware3.0 和三個車身控制器執行來控制行 駛、轉向和停止等功能，集中的架構和高算力的控制模塊支撐了特斯拉整車 OTA 升級。目前特斯拉已經可以通過 OTA 的方式實現改善車輛的底盤、信息娛樂、 電池續航、ADAS 乃至自動駕駛等多項功能，讓車的功能迭代更加靈活和便捷， 最終變成一台可以不斷進化的智能終端。

OTA 升級過程需數據網路配合，其安全性尤為重要。特斯拉 OTA 升級即指將程序從主機廠伺服器更新到指定 ECU，主要步驟為：車輛與伺服器通過蜂窩網 絡進行安全連接，將待更新的固件傳輸至車輛遠程信息處理系統及 OTA Manager，OTA Manager 將固件分發至需更新的 ECU 並管理更新過程，更新 完畢後向伺服器發送確認信息。整個 OTA 升級過程面臨安全考驗，騰訊科恩實 驗室曾實現對特斯拉的無物理接觸遠程攻擊，並將漏洞情況報告給特斯拉以做 修復。OTA 模式的信息安全（信息包加密及隔離）及功能安全（車輛狀態信息 傳輸）需得到足夠保障。

特斯拉 OTA 依然屬於行業標杆，傳統車企追趕特斯拉在研發 OTA 過程中仍面 臨困境。具先發優勢的特斯拉在 OTA 對動力和底盤系統有效升級層面、用戶體 驗、系統成熟和穩定性方面均處於行業領先地位，引領傳統車企和造車新勢力 跟隨布局，但仍面臨較多困難，體現在三個方面：其一，需投入較大的人力、 物力、財力，考驗主機廠研發實力；其二，OTA 打破固有的經銷商提供增值服 務的模式，利潤蛋糕重新切分具一定阻力；其三，OTA 安全性和穩定性上要求 較高，主機廠需理解部分互聯網領域技術。

大眾重塑軟體架構，推行 vw.OS 規劃

曾囿於軟體問題車型延遲交付。在特斯拉軟體技術快速迭代壓力下，大眾加緊 開發基礎架構，或因為開發過於倉促等因素，曾多次發生軟體問題，如新一代 純電動汽車 ID.3 因為軟體開發延遲造成交付時間推遲，新款高爾夫也曾因為倉 促上馬新技術（全數字座艙）於車輛中發現軟體問題而臨時停售。

大眾已著手構建軟體架構體系。為抗衡特斯拉及科技巨頭等新勢力的布局，大 眾愈發重視汽車軟體開發業務。2020 年 1 月 1 日起，大眾集團所有軟體開發工 作被集中至獨立新部門——Car.Software（2019 年 6 月份成立）。Car.Software 分為「互聯汽車和設備平台」「智能車身和駕駛艙」「自動駕駛」「車輛運動和能源」以 及「數字業務和出行服務」五個業務單元，其所有功能都將用於開發 vw.OS 車機 系統。一系列車型軟體問題出現后，寶馬製造工程高級副總裁 Dirk Hilgenberg 加入成為 Car.Software 負責人。此外大眾也對智能駕駛研發體系進行重組，如 拆分 L4 智能駕駛研發部分、合併各部門自動輔助駕駛研發。

大眾軟體計劃的內在驅動力來源於兩個方面：

其一：汽車軟體代碼愈發複雜。大眾曾做過統計，汽車軟體的行代碼遠大於其 他應用終端（汽車軟體 1 億行代碼 VS. Facebook 8 千萬行代碼 VS. PC 電腦 4 千行代碼 VS. 飛機 2.5 千萬行代碼 VS. 谷歌瀏覽器 1 千萬行代碼），是智能 手機的 10 倍。2020 年整車代碼量有望超 2 億行，達 L5 級智能駕駛代碼量有 望超 10 億行。

其二：汽車成為複雜的聯網設備，軟體將扮演重要角色。在大眾傳統車型上僅 需約 70 個 ECU，功能相對較為分散。而在未來的集成化計算單元體系下，軟 件的重要性將愈發凸顯，與 ECU 配合定義汽車功能，涵蓋操作系統、基礎軟體 以及其他應用軟體的車載軟體大眾均會自主開發。

大眾對研發投入、人員安排及軟體化目標做出規劃：

投入方面，大眾集團將在未來三到五年內投入 90 億美元（約合人民幣 630 億 元）資金進行軟體開發。員工方面，不同於製造環節的裁員情況，數字化部門 員工由 5000 名再次擴編至 1 萬人。軟體化目標方面，內部研發軟體佔比由不 足 10%提升到 60%以上，同時提出「8 合 1 目標」（將現有的 8 個電子平台整 合為一個平台）。2025 年前，所有新車型將使用 vw.OS 操作系統和定製的雲服 務（大眾與微軟合作），軟體在汽車創新中佔據 90%份額。

汽車軟體的未來推演

若考慮對汽車開發的終極假想，汽車最終會成為搭載「差異化元素」的通用化 平台。以目前視角，差異化元素涵蓋智能座艙（人與車互動的生態系統，包括 包括全液晶儀錶、車聯網、車載信息娛樂系統 IVI、ADAS、HUD、AR、AI、全 息、氛圍燈、智能座椅等方面）及智能駕駛（L1~L5 級智能駕駛等級）領域。而差異化元素主要由車型全新的電子電氣架構和軟體兩方面定義，一方面，ECU 里的功能模塊持續循環迭代的代碼驅動汽車執行最適宜的動作反饋；另一方面， 車載娛樂系統越發 APP 化吸引較多第三方開發者入場。海量數據在車內流轉， 其深層次的安全防禦（檢測和防禦網路攻擊）愈發重要。經過產業趨勢推演， 提出以下 5 大汽車軟體趨勢預判。

趨勢 1.往車輛集中式電子電氣架構發展，功能中心化

集中式電子電氣架構為終極構架體系。以域控制器為代表產品的跨域集中式電 子電氣架構再往後走，就是集成化程度更高的車輛集中式電子電氣架構—— Vehicle computer and zone concept（車載電腦），終極階段為 Vehicle cloud computing（車雲計算）。未來車輛通過用高性能的中央計算單元取代現在常用 的分散式計算的架構，將實現「軟體定義車輛」的終極目標。再此過程 ECU 的整合過程持續提升，應用程序完全從硬體中抽象出來，控制單元概念最終被 智能節點計算網路接棒。

趨勢2.更高傳輸性能的乙太網作為主幹網路承擔信息交換任務

乙太網作為車內通信網路大勢所趨。隨車內數據傳輸總量及對傳輸速度要求持 續提升，以及在跨行業的標準協議需求驅動下，支撐更多應用場景、更高速的 乙太網有望取代 CAN（主要用於車載控制數據傳輸，最大帶寬 1MB/s）、LIN（低 成本通用串列匯流排，主要用於車門、天窗及座椅控制）、Most（主要用於發數據 包）等傳統汽車車內通信網路成為車內通信網路。在對同樣的 ECU 的軟體進行 更新時，CAN 模式下的傳輸時間是乙太網的 30 倍。因此，乙太網的運用趨勢 得到主流整車廠（如寶馬、通用等）及半導體公司（如博通、恩智浦等）認可， 均推出符合乙太網的應用元件。未來趨勢上，乙太網並非能一蹴而就完全替代 CAN、LIN，預計多種通信模式將在較長一段時間內共存——CAN、LIN 用於傳 感器和執行器等封閉低級網路間的數據傳輸；乙太網（取代 MOST 等技術）用 於域控制器及子部件間的信息交換。

趨勢3.OTA 空中升級模式普及

OTA 由特斯拉引領，向全行業普及。由特斯拉最先推行的 OTA 升級功能模塊 能持續修復汽車軟體缺陷、解決部分故障、解鎖或引入新功能以滿足用戶需求， 成為汽車軟體發展的主流趨勢。按照升級對象的不同，OTA 可分為 FOTA（硬 件在線升級）、SOTA（軟體在線升級）兩個大類，其中 FOTA 主要針對基礎硬 件和汽車底層安全相關功能的升級需求，例如剎車系統、制動系統及 BMS 等；SOTA 主要對座艙娛樂系統進行升級。對 ECU 而言，其內部為備份軟體準備了 額外區域空間，以備當前運行程序出現故障或升級中發生斷錯誤時自動滾回備 份軟體系統，防止車輛出現安全事故。

趨勢4.汽車在雲端交換信息

更為靈活的雲服務是 SDV 載體。從早期的機械時代過渡到目前的硬體時代，在 進一步進化至未來的軟體時代，汽車的功能實現方式持續演變，隨著客戶的個 性化定製需求日益增加，加之雲計算對智能、靈活和自動化的天然要求，由「軟 件定義」來操控硬體資源成為更合適的解決方案，未來大部分汽車功能在雲端 運行，為車企轉型提供聯接使能、數據使能、生態使能和演進使能。因此，在 雲計算的計算、存儲和網路等各方面的基礎設施上，均呈現出從軟硬體捆綁， 到硬體+閉源軟體，再到白盒硬體+開源軟體的演進趨勢。而雲服務也成為 AI、 智能汽車、大數據等新興科技實現商業化落地的載體（例如特斯拉在雲服務載 體上進行 OTA 升級）。近年來雲服務市場實現爆髮式增長，而車載環節尚處於 發展初期，後續增量空間大。

趨勢5.信息安全領域需深層次防禦

汽車電子的運用及智能網聯化趨勢推進車載信息安全要求提升。汽車脫離孤立 單元后，隨之而來的是攻擊面的新增，一方面車輛聯網后其數據面臨被盜取、 泄露風險，另一方面電控系統普及后存在轉向、剎車等關鍵功能被外部控制的 可能性（例如破解車機、T-Box、網管后，向 CAN 發送惡意指令）。即接入汽車控制終端的 APP、網路系統、ECU 代碼均可能成為新攻擊向量。雲（車聯網 平台）-管（車聯網基礎設施）-端（車載智能及聯網設備）均存在信息安全問 題，將造成車輛功能性安全隱患：

（1）雲端與管端：接送關鍵數據的中央互聯網關直接連接至車企後台，部分第 三方公司被允許數據訪問。目前網聯實現通常會通過 APP 實現應用層功能（例 如解鎖車門、調用空調功能等），此時存在手機端與雲端的通信過程，且應用程 序供應商能直接訪問開放的相關數據介面。通過雲端和對外通信管端能對車機 端直接進行攻擊。

（2）車機端：當功能系統被授權時，黑客能對CAN匯流排發送相關指令控制ECU。騰訊道恩實驗室曾對特斯拉 Model S 進行過無物理破解實驗，以 Wifi 熱點接入 向車載娛樂系統植入軟體取得車機許可權，在破解網關后能控制其多個電控單元。

為抵禦外部攻擊需建立深層次的安全防禦系統，嚴控與功能安全及數據連接。汽車的防護措施隨交互信息增多其力度持續提升。車企安全團隊通常基於雲-管 -端對症建立安全防禦系統以應對外部攻擊：

（1）雲端：車載終端是汽車安全架構的核心，主要注意 T-BOX（用於車端和 外界通信）和 OBD（用於將汽車外部設備連接到 CAN 匯流排）兩大塊的信息防 護。實時進行入侵檢測，防止 DDos 攻擊。

（2）管端：汽車在未來將頻繁接入和退出網路節點，存在被篡改信息的風險。通常需要對通訊過程及傳輸數據進行加密，採用專門的 APN 接入網路。

（3）車機端：加強安全固件驗簽及防 root 機制，管理介面並建立監控體系。此外，可在車輛功能模塊上單設安全晶元對數控進行校驗。

部分第三方供應商能參與至信息安全環節。汽車安全防禦對於以特斯拉、蔚來、 小鵬等為代表的有互聯網基因的造車新勢力來說，擁有一定先天的優勢。包括 特斯拉在成立之初便組建了來自谷歌、微軟等互聯網企業的 40 人的網路安全專 家，小鵬和蔚來與阿里、騰訊等互聯網廠商進行深度合作，未來華為等供應商 是此領域的預備軍。目前網路安全系統仍缺乏標準的信息安全方案，原本的汽 車軟硬體供應商難以以統一標準滿足不同整車廠的信息安全要求，並且在測試 階段很難直接接入車企平台進行網路安全試驗。預計未來行業將有提供信息安 全方案、網路安全模塊以及某一特定領域防禦系統的第三方軟體供應商出現。

投資建議和推薦標的

百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變局，在我們看不到的隱秘 角落——上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計 算單元，與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應 響應指令。近年來，SDV（軟體定義汽車）概念逐步被整車廠認知，根源在於 「汽車如何體現差異化」問題的變遷，硬體體系將逐漸趨於一致，軟體成為定 義汽車的關鍵，即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件拼合能力演變成將上億 行代碼組合運行的能力。

SDV 趨勢下汽車軟硬體分離重塑市場格局，盈利模式由硬體向持續賦予附加值 的軟體傾斜。主機廠愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力，並引入 供應商及互聯網企業參與此環節，開發基礎平台並收取許可費用、供應功能模 塊按汽車出貨量 Royalty 收費及基於車企平台做定製化的二次開發均為未來主 流的軟體供應商盈利模式。預計 2030 年 500 億美元市場空間，復合增速 9%。

汽車最終會成為搭載「差異化元素」的通用化平台。一方面，ECU 里的功能模 塊持續循環迭代的代碼驅動汽車執行最適宜的動作反饋；另一方面，車載娛樂 信息系統越發 APP 化吸引較多第三方開發者入場。海量數據在車內流轉，其深 層次的安全防禦（檢測和防禦網路攻擊）愈發重要。關於賦能域控制器、定位 車機系統的各項軟體性能升級，包括車內乙太網應用、整車 OTA 升級、信息交 互上雲及深層次的信息安全防禦等，或將帶來一系列發展機遇。

資料來源：https://m.news.sina.com.tw/article/20201001/36497492.html?fbclid=IwAR1zWwTMiTHwfLyqZ7Qx698UjYwI3v0c-hs3gXdy560Rf5BgAS4Ts4QLbOQ

打完第六道館終於解鎖通信交換啦！海刺龍終於可以進化成刺龍王了
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